Входим через Telegram…
Запись откроется после входа.
Конспект и транскрипт одним файлом
Загрузите его в ChatGPT, Claude или NotebookLM и спрашивайте по занятию: что говорили про задания и сроки, объясни непонятную тему, составь вопросы для повторения.
Занятие целиком практическое: разбирали домашнее задание про международную составляющую обычных вещей — и превратили разбор в командное соревнование.
Курс постоянно повторяет одну мысль: внешнеэкономическая деятельность — это не что-то далёкое, происходящее в портах и на таможне. Она уже лежит у вас на столе. Занятие сделано так, чтобы вы убедились в этом руками: берётся любая вещь из обычной жизни и раскладывается на страны, компании и компоненты.
Соревновательная форма нужна не ради азарта. Она заставляет назвать много разных товаров и увидеть, что закономерности повторяются: одни и те же причины гонят производство в одни и те же страны, одни и те же приёмы используют бренды, одни и те же места в анализе оказываются «слепыми пятнами», где данных просто нет.
Это ядро занятия. Любой товар или услуга описывается одним и тем же набором:
🗣 Преподаватель сказал: отвечать нужно коротко и строго по пунктам — «не надо краткой истории предыдущих пятисот серий, как создавался бренд». Задача — закрыть все семь позиций, а не рассказать красивую историю про компанию.
⚠️ Уточнение: вопросы 5 и 6 на занятии читались двояко, и это стоит держать в голове. Часть команд отвечала «отечественный аналог — Ральф Рингер, иностранный аналог — Adidas», то есть называла конкурентов. Преподаватель по ходу игры уточнила, что имеется в виду та же самая компания: есть ли у неё на других рынках другая марка. Оба варианта на занятии засчитывались, но в письменной работе точнее отвечать на оба сразу: «своя марка здесь / своя марка там» плюс, если нужно, «сопоставимые марки конкурентов».
➕ Преподаватель не упомянул: пункт 3 сформулирован как «наиболее вероятная» страна изготовления не случайно. Точный ответ по конкретному экземпляру почти никогда не выводится из открытых источников — он написан на ярлыке или в спецификации товара. Поэтому корректный ответ звучит как оценка с обоснованием, а не как факт.
Второй вопрос требует простого расчёта, и его удобно показать на разобранном примере.
Доля внутреннего рынка:
Д = В(внутр) ÷ В(всего) × 100 %
📐 Разбор формулы:
- Д — доля продаж на внутреннем (домашнем) рынке компании, в процентах
- В(внутр) — выручка (объём продаж) внутри страны, где у компании головной офис, за год
- В(всего) — совокупная выручка компании за тот же год по всем рынкам вместе
- × 100 % — перевод доли в проценты
Как работает: берём годовую выручку компании целиком и смотрим, какая её часть получена дома. Доля внешних рынков — это просто остаток: 100 % − Д. Почему именно так: компанию интересует не абсолютный размер зарубежных продаж, а зависимость от них. Миллиард выручки за рубежом при десяти миллиардах дома и при двух миллиардах дома — это две совершенно разные компании с разной устойчивостью к закрытию рынка.
Пример с занятия: по итогам 2025 финансового года совокупные продажи Apple составили около 416 млрд долларов, из них на США пришлось около 151 млрд. Значит, 151 ÷ 416 × 100 % ≈ 36,5 % — внутренний рынок, и около 63,5 % — зарубежные. Вывод: большая часть продаж компании происходит за пределами страны её головного офиса.
💡 Понятнее: держите в голове два края шкалы, которые прозвучали на занятии. Кухонная губка «Чистюля» — 95–97 % продаж внутри страны, компания живёт домашним рынком. Lenovo — около 20 % дома и около 80 % снаружи, компания живёт экспортом. Один и тот же управленческий вопрос («что будет, если закроется внешний рынок?») даёт для них противоположные ответы.
Главное открытие игры: у типичного товара страна компании, страна сборки и страна компонентов не совпадают.
| Товар | Головной офис | Сборка | Компоненты |
|---|---|---|---|
| Смартфон Apple | США, Купертино | Китай, растёт доля Индии | микросхемы, стекло, пластик — десятки поставщиков разных стран |
| Кроссовки Nike | США, Орегон | Вьетнам ≈ 52 %, Индонезия ≈ 27 %, Китай ≈ 16 % | материалы из разных стран |
| Рюкзаки Red Fox | Россия, Санкт-Петербург | Вьетнам | вьетнамские материалы, японские молнии |
| Тренажёры Technogym | Италия | Китай | Китай, частично Южная Корея |
| Ноутбук Lenovo | Китай, Пекин | Китай (свыше 95 % на собственных мощностях) | процессоры — Тайвань |
Отсюда практическое следствие для анализа: фраза «это отечественный товар» почти всегда неточна. Нужно уточнять, что именно отечественное — владение компанией, производство или сырьё.
💡 Понятнее: удобно разложить любой товар на три слоя — кто владеет (бренд и прибыль), кто делает (завод и рабочие места) и из чего делает (сырьё и комплектующие). Санкции, пошлины и логистические сбои бьют по этим слоям по отдельности, поэтому и разделять их нужно заранее.
Четвёртый вопрос («почему производится именно там») в ответах команд раз за разом закрывался одним и тем же набором причин:
Показательный пример — камеры и стабилизаторы DJI: компания прямо объясняет расположение штаб-квартиры в Шэньчжэне прямым доступом к поставщикам, сырью и техническим специалистам, потому что рядом находится мощный кластер производства электроники и точной механики.
➕ Преподаватель не упомянул: обратите внимание, что дешёвая рабочая сила стоит в этом списке далеко не на первом месте и сама по себе ничего не объясняет. Дешёвый труд есть во многих странах, а обувные фабрики Nike сосредоточены в конкретных. Работает именно связка: поставщики + кадры + логистика. Это и называется промышленным кластером, и перенести производство в страну без такого кластера гораздо дороже, чем кажется по одной только ставке зарплаты.
💡 Понятнее: прозвучал и встречный сюжет — Apple наращивает сборку в Индии, диверсифицируя цепочку поставок. Это не про экономию, а про снижение риска: единственная страна-производитель — это единственная точка отказа.
Два аккуратных контрпримера с занятия.
Кухонная губка «Чистюля». Товар объёмный и дешёвый: везти готовые губки через границу бессмысленно — транспорт съест всю цену. Поэтому производство разворачивают внутри страны, и практически в каждой стране есть собственный производитель губок. Импортируется не готовый товар, а то, чего в стране нет: жёсткая фибра и клей — из Китая или Турции.
Влажные салфетки «Свежая нота» (компания из Калужской области). Здесь другая причина: у компании собственная запатентованная технология производства нетканого полотна, производство размещено рядом с головным офисом ради контроля качества, а сама площадка находится в особой экономической зоне, дающей льготы и поддержку. Компоненты закупаются в основном внутри страны — их там дешевле взять, чем везти издалека, с учётом таможенных пошлин.
🗣 Преподаватель сказал: многие производства действительно грешат закупкой компонентов в Китае, но обусловлено это только дешевизной и отсутствием этих компонентов на местном рынке — то есть решение о происхождении компонентов всегда сводится к сравнению «цена + пошлина + логистика» против «наличие внутри страны».
💡 Понятнее: правило, которое выводится из двух примеров: чем дороже везти единицу стоимости товара (габаритный и дешёвый груз) и чем сложнее защитить технологию на чужой площадке, тем сильнее производство тянет обратно домой.
Игра дала три разных стратегии сразу.
Маскировка под иностранца. Российская компания берёт иностранно звучащее имя: канцелярия Erich Krause (материнская компания в Москве), рюкзаки Red Fox (Санкт-Петербург). Название изначально не похоже на местное, поэтому за рубежом его даже не приходится менять.
🗣 Преподаватель сказал: это определённая стратегия, и компаний, которые воспринимаются как иностранные, не одна-две — их десятки.
Адаптация на экспорт. Мясная продукция «Мираторг» поставляется в рестораны Китая, Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ под брендом «Русское мясо»: на внешнем рынке страна происхождения работает как преимущество, и её выносят прямо в название.
Отказ от адаптации. Салфетки «Свежая нота» и губка «Чистюля» едут в страны СНГ под тем же именем; у губки меняется только язык инструкции. Причина не в лени: доля экспорта мала, рынок не приоритетный, поэтому вкладываться в отдельный международный бренд компания пока не считает нужным.
➕ Преподаватель не упомянул: у этих трёх случаев общий знаменатель — ожидания покупателя на конкретном рынке. Иностранное имя берут там, где «импортное» читается как «качественное». Национальную привязку выносят в название там, где страна ассоциируется с качеством продукта. А когда покупатель за границей и так знает марку по соседнему рынку, менять ничего не нужно. Это ровно та развилка «стандартизация или адаптация», которую курс разбирает отдельной темой.
Отдельный пласт, который команды закрывали труднее всего: у услуги нет «страны изготовления» в привычном смысле.
💡 Понятнее: для услуги семь вопросов не отменяются, а переводятся. «Страна изготовления» → где физически стоит инфраструктура и где сидит разработка. «Компоненты» → чужие технологии, на которых вы стоите: облако, языки, платформы магазинов приложений, платёжные системы. Такой перевод сразу показывает зависимости, которые в цифровом бизнесе легко не заметить.
Несколько раз команды честно отвечали: разбивки продаж по странам в открытых источниках нет. Так было с частной компанией DJI, с сервисом такси, с OpenAI, с итальянским производителем тренажёров.
⚠️ Уточнение: это не провал ответа, а нормальный результат анализа — при условии, что вы говорите, где искали и почему не нашли. Непубличные компании не обязаны раскрывать структуру выручки по регионам; публичные раскрывают её в годовой отчётности. Формулировка «в открытых источниках информации нет» с указанием причины (компания частная, отчётность не публикуется) — корректный ответ. Формулировка «я не нашёл» — нет.
➕ Преподаватель не упомянул: когда прямых данных нет, оценку обычно строят косвенно — по числу стран присутствия, по количеству точек продаж, по географии заводов и складов, по отраслевым обзорам. На занятии команды именно так и делали, когда ссылались на «около трёхсот магазинов за рубежом». Важно только помечать такие числа как оценку, а не выдавать за отчётность.
Короткий, но важный эпизод. Когда прозвучало «95–97 % продаж на внутреннем рынке», последовал вопрос про антимонопольное регулирование: 95 % — это же почти монополия.
Разъяснение простое и принципиальное: 95 % своего производства, ушедшего на внутренний рынок, и 95 % всего рынка губок в стране — это совершенно разные величины. Первое говорит о географии сбыта компании, второе — о её рыночной власти. Антимонопольный орган интересует второе.
💡 Понятнее: всегда проверяйте, что стоит в знаменателе процента. «От собственных продаж» — знаменатель это выручка компании. «От рынка» — знаменатель это весь рынок. Одинаково выглядящие 95 % означают в этих двух случаях диаметрально разные вещи, и перепутать их в аналитической работе легко.
Семинар целиком посвящён разбору домашнего задания, выданного на предыдущих занятиях: составить список товаров и услуг из повседневной жизни и по каждой позиции ответить на семь вопросов про её международную составляющую. Разбор проведён в форме командного соревнования.
Как формировались команды. Группе предложили выбор — случайное распределение или самостоятельное; выбрали самостоятельное, поскольку это соревнование и состав команд важен. Порядок: каждая команда пишет в общий чат сообщение с номером (при желании — с названием) и списком участников. Ориентир по размеру — 5–6 человек. Итого собралось четыре команды.
Техническая сторона. Распределение по отдельным комнатам делается вручную; участники сами выбирают свою группу в списке участников и нажимают «перейти в группу». С телефона и планшета вход в группы находится в другом месте — через меню «три точки» внизу экрана. На подготовку взяли около 20 минут.
Очерёдность. Порядок выступления совпадает с порядком регистрации команд в чате: первая написала — первая называет.
Уточняющие вопросы, которые прозвучали до старта:
По каждой позиции:
По ходу игры прозвучало важное уточнение к пунктам 5 и 6: имеется в виду марка той же самой компании — есть ли у неё на других рынках иное название. Часть команд отвечала в логике «аналогичный товар отечественной компании / аналогичный товар иностранной компании», и такие ответы тоже засчитывались.
Просьба по форме ответа: говорить кратко и строго по пунктам, без истории создания бренда.
Команда 1 — смартфон iPhone (Apple). Головной офис — США, Купертино, штат Калифорния. По итогам 2025 финансового года совокупные продажи около 416 млрд долларов, из них на США пришлось около 151 млрд, то есть внутренний рынок ≈ 36,5 %, зарубежные ≈ 63,5 %. Финальная сборка — преимущественно Китай, растёт доля Индии; сборка аппаратной продукции в целом сосредоточена в Азии. Причина размещения: Китай многие годы остаётся основной производственной базой — сформированная экосистема поставщиков компонентов, крупные контрактные производители, квалифицированная рабочая сила, развитая логистика, возможность быстро выпускать большие партии. Бренд одинаковый на всех рынках. Компоненты — от разных поставщиков и из разных стран: процессоры, пластик, стекло.
Команда 2 — ноутбук Lenovo ThinkPad X1. Головной офис — Пекин, Китай. Внутренний рынок около 20 %, внешние — около 80 %. Место изготовления — Китай: свыше 95 % устройств собирается на собственных мощностях компании. Компоненты в основном китайские, процессоры — Тайвань.
Команда 3 — наушники Samsung Galaxy Buds. Головной офис Samsung Electronics — Сувон, провинция Кёнгидо, Республика Корея. За 2025 год на Корею пришлось 14 % продаж, на другие регионы 86 % (Америка 40, Европа 16, Азия и Африка 30). Для современных моделей наиболее вероятна сборка во Вьетнаме — производитель и страна происхождения указаны прямо в спецификации. Причина: во Вьетнаме развита крупная производственная база электроники, есть масштаб предприятий, доступ к поставщикам, подготовленная рабочая сила и экспортная инфраструктура. Компоненты — международно поставляемая электроника: микросхемы, аккумуляторы, динамики, пластик; наличие российских компонентов в открытых источниках не подтверждено.
Команда 4 — шариковая ручка Erich Krause. Головной офис материнской компании — Москва, Россия. Внутренний рынок (Россия и СНГ) 80–85 %, экспорт 15–20 %. Наиболее вероятное место изготовления — Китай, Малайзия, Индия: в Юго-Восточной Азии сосредоточены мощности по автоматизированному литью пластика и производству мелких пишущих узлов. Дизайн, маркетинг и логистика разрабатываются в России, чернила закупаются в Азии или Европе.
Разбор после раунда. Здесь прозвучало уточнение про пункты 5–6 и отдельный сюжет: Erich Krause изначально «маскируется» под импортную марку. Очень много российских компаний намеренно воспринимаются как иностранные — это осознанная стратегия, и счёт таким компаниям идёт на десятки.
Условие: вычёркивается всё, что произведено компаниями Apple, Lenovo, Samsung и Erich Krause.
Команда 1 — рюкзаки Red Fox. Головной офис — Санкт-Петербург. Экспорт около 10–15 %, внутренний рынок 80–85 %. Место изготовления — Вьетнам: указано на самих изделиях, там есть вся необходимая инфраструктура и подходящая цена выпуска. За рубежом бренд не меняли, поскольку название и так не воспринимается как русское; представлена примерно в трёхстах магазинах в США и Европе. Компоненты в основном вьетнамские, молнии японского бренда YKK в дорогих изделиях. Российские ткани существуют, но возить их во Вьетнам и обратно слишком накладно.
Команда 2 — влажные салфетки «Свежая нота». Производитель — компания из Калужской области. Внутренний рынок около 90 %, около 10 % поставляется в страны СНГ и ЕС. Производство расположено там же, где головной офис. Причины: компания работает в особой экономической зоне «Калуга» и получает льготы и государственную поддержку; у неё собственная запатентованная технология производства нетканого полотна для медицинских изделий; технология сложная и уникальная, поэтому качество удобнее контролировать на своей площадке рядом. Бренд отечественный, на рынке с 2008 года; для СНГ отдельной упаковки и международного бренда не делается. Состав: нетканый материал, вода, консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), кондиционер для кожи из кокосового масла, лимонная кислота, гидрогенизированное касторовое масло, добавка для смягчения воды — компоненты закупаются в основном на российском рынке, так как это дешевле, чем везти из Китая, с учётом таможенных пошлин.
Команда 3 — кроссовки Nike. Головной офис — Бивертон, штат Орегон, США. В 2026 году продажи в США — около 44 % выручки, за пределами США — около 56 %. Производство обуви: Вьетнам ≈ 52 %, Индонезия ≈ 27 %, Китай ≈ 16 %. Причина: во Вьетнаме сформированы крупные обувные фабрики, есть опытная рабочая сила, поставщики материалов и удобная экспортная логистика. Отечественный аналог — Ralf Ringer (производит на собственных фабриках в России), иностранные аналоги — Adidas, Puma, New Balance, Asics. Точную страну производства конкретной пары можно проверить на ярлыке.
Команда 4 — кухонная губка «Чистюля». Владелец бренда — российская торгово-производственная компания, головной офис в Москве. Внутренний рынок 95–97 %, остальное — Беларусь и Казахстан. Производство — заводы-партнёры в Москве, Ленинградской и Нижегородской областях. Причина: поролоновые губки — объёмный и дешёвый товар, возить готовую продукцию за границу смысла нет, поэтому в каждой стране своя фирма-производитель. Бренд за границей тот же, меняется только язык инструкции. Поролон производится в России; жёсткая фибра и клей для её соединения с поролоном завозятся из Китая или Турции — таких материалов в стране нет.
Разбор после раунда. Обсудили цифру 95–97 % и вопрос об антимонопольном регулировании: речь идёт о доле собственного производства, ушедшей на внутренний рынок, а не о доле компании на всём рынке губок. Это разные величины.
Условие: вычёркиваются туристический инвентарь; всё, что относится к функционалу салфеток и платков (гигиена такого формата); вся спортивная форма; все средства для уборки.
Команда 1 — услуга такси (Яндекс Go). Головной офис — Москва, российская группа компаний. Процент продаж по рынкам не публикуется, в открытых источниках информации нет. Услуга оказывается там, где строится маршрут: Россия, ОАЭ, ближайшие страны СНГ. Марка за рубежом та же, местами в сокращённом виде. «Компоненты» услуги: дата-центры и программное обеспечение на территории России, автомобили разных производителей, смартфоны пользователей — то есть международный пул ресурсов. По уточняющему вопросу из аудитории: часть инфраструктуры исторически находится и за рубежом, у группы есть и российское, и нидерландское юридическое лицо со своими счетами и проводками; изначально компания размещалась в Нидерландах и торговалась на Лондонской бирже.
Команда 2 — зубная паста Splat. Головной офис холдинга — Москва. Внутренний рынок 75 %, другие страны 25 %. Производственный комплекс размещён в экологически чистом районе, где выпускается большая часть готовой продукции и для внутреннего рынка, и на экспорт. Марка отечественная. Вода, базовая упаковка и часть связующих компонентов — отечественного производства, а активные ингредиенты и сложные абразивы (диоксид кремния, фракции гидроксиапатита кальция и другие) импортируются из Швейцарии, Японии и других стран.
Команда 3 — камеры и стабилизаторы DJI. Головной офис — Шэньчжэнь, Китай. Компания частная и полную разбивку годовых продаж по рынкам не публикует, поэтому точных процентов в открытом доступе нет. Страна изготовления — Китай, что указано в товарных спецификациях. Компания прямо объясняет выбор Шэньчжэня прямым доступом к поставщикам, сырью и техническим специалистам: рядом расположен мощный кластер производства электроники и точной механики, что особенно важно для камер и стабилизаторов. Российский пример схожей продукции — марка Dexp, иностранные аналоги — GoPro и Insta360. Компоненты (сенсор, микросхемы, дисплей, аккумулятор, моторы, стабилизаторы) международного происхождения; российских компонентов публично не подтверждено.
Команда 4 — зубная щётка President. Производитель — итальянская компания. Головной офис — Италия. На внутреннем рынке Италии 20–30 % продаж, 70–80 % экспортируется. Основное место изготовления — Италия, часть продукции может производиться на других европейских предприятиях. Причина: бренд создан итальянской компанией, специализирующейся на товарах для ухода за полостью рта; в Италии развита промышленность по производству средств гигиены и существует контроль качества. Компоненты — пластик для ручки, щетина, упаковочные материалы — могут поставляться из разных стран.
Условие: вычёркивается всё, связанное с перевозкой людей и грузов; с чистотой, красотой и гигиеной; с электроникой — простой и сложной.
Команда 1 выбывает из круга: заготовленная позиция (массажёры) попала под вычеркнутые категории.
Команда 2 — фитнес-тренажёры Technogym. Головной офис — Чезена, Италия. Выручка за 2025 год на территории Италии около 107 млн евро при общей выручке более 1 млрд; отдельной достоверной разбивки по внутреннему рынку нет, в том числе потому, что часть поставок идёт неофициальными каналами. Наиболее вероятное место изготовления — Китай: торговое представительство находится в Италии, а производственные контракты размещены в Китае. Марка едина для всех рынков. По компонентам подтверждается китайское производство, часть устройств — Южная Корея.
Этой же командой была предложена вторая позиция вместо снятого кондиционера (отнесён к электронике) — матрасы Askona. Головной офис — Ковров, Россия. Внутренний рынок 90–95 %, другие страны 5–10 %. Производство в России, так как компания создана и зарегистрирована в России, а основные покупатели находятся на российском рынке. Компоненты — пружинный блок, пена, латекс — закупаются в основном на российском рынке.
Команда 3 — мясная продукция «Мираторг». Головной офис — Москва. На внутреннем рынке реализуется около 85 %. Производство в России, однако комбикорм импортный, и часть поголовья также завозится из-за рубежа. Экспортные поставки идут в рестораны Китая, Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ под брендом «Русское мясо» — то есть на внешнем рынке используется другое название.
Команда 4 — автомобиль BMW. Головной офис — Мюнхен, Германия. На Германию приходится примерно 10–15 % продаж, 85–90 % — другие страны: Европа, США, Китай и прочие. Производство размещено в Германии, США, Китае, Мексике и других странах в зависимости от модели — из-за развитой автомобильной промышленности, наличия квалифицированных специалистов, современных заводов и удобной логистики поставок на разные рынки. Отечественный аналог — «Лада». Компоненты — электроника, двигатели, кузовные элементы — поставляются из Германии, Китая, США, Японии и других государств.
Условие: в следующий круг проходят только продукты вне групп «фитнес, спорт, ЗОЖ, здоровье», «интерьер и обстановка», «еда и питьё», «транспорт и транспортные средства».
Команда 1 — маркетплейс Ozon. Головной офис — Москва, башня в «Москва-Сити». Внутренний рынок — 98 % выручки, внешний (в основном страны СНГ) — 2 %, при этом в СНГ доставляется около 7 % всех товаров. «Место изготовления» — Россия: там, где писался программный код. Компания начинала как маркетплейс книг и выросла до универсального маркетплейса. Название одинаковое внутри и за рубежом. Инфраструктура: склады преимущественно в России плюс несколько собственных зарубежных; автопарк примерно поровну отечественный и зарубежный.
Команда 2 — подписка на музыкальный сервис (ВК Музыка). Головные офисы — Москва и Санкт-Петербург, есть офис разработки. Практически 100 % продаж — внутренний рынок, продукт ориентирован на него. Место создания — Россия. Отечественные составляющие: компании-разработчики, серверы, интерфейс и дизайн. К зарубежным относятся языки программирования и среда запуска приложения.
Команда 3 — нейросетевой сервис ChatGPT (OpenAI). Головной офис — Сан-Франциско, штат Калифорния, США. Официальной статистики по рынкам компания не публикует. Это программный продукт, поэтому обычного места изготовления у него нет; используется облачная инфраструктура сразу нескольких провайдеров (Microsoft, CoreWeave, Oracle, Google и другие). Продукт создан в США, поскольку это один из крупнейших мировых центров развития искусственного интеллекта и IT-индустрии: крупные технологические компании, специалисты, исследовательские университеты, инвестиционный капитал, вычислительные мощности и облачная инфраструктура. Отечественные аналоги — GigaChat, YandexGPT и Алиса; иностранные — Google Gemini и Claude. Физических компонентов нет, но работа зависит от инфраструктуры нескольких компаний и стран.
Перед этим у команды была попытка назвать антидепрессанты — позиция снята, так как «здоровье» было вычеркнуто ранее.
Команда 4 сдаётся: все заготовленные позиции попали под вычеркнутые категории.
После выбывания четвёртой команды оставшиеся продолжили называть позиции на выбывание. Прозвучали и обсуждались:
Итоговые баллы: первая команда — 4, вторая — 3, третья — 2, четвёртая — 1.
Загружаю транскрипт…